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巴菲特价值投资概念:友邦保险

来源: 广东保险网 时间:2013-03-23

 

今年已开发国家股市表现优于新兴市场,弃债转股效应,美股为全球领头羊,在东北亚股市,日本扩大宽松,日股更成吸金窟。当美股重执全球牛耳,巴菲特执掌的波克夏(BRK: Berkshire Hathaway Inc。)公司的A、B股更领先创新高,价值投资再成显学,短线陆、港股混沌之际,符合稳健价值的友邦保险(01299.HK)抛开AIG筹码包袱后,值得长期留意。

巴菲特力拼内需消费
美国经济复苏日益稳健,观察2月经济数据,2月份ISM制造业指数一枝独秀,由1月53.1上升至54.2,制造业扩张加速;I SM服务业指数较1月升0.8至56,并连续第38个月处于扩张,占美国GDP近7成的服务业稳健成长;就业市场更令人更振奋,2月份非农业就业人口增加23.6万人,高于市场预估的16.5万人,失业率由7.9%降至7.7%,为2008年12月以来最低水平。

劳动市场稳健成长,也使得房市走扬,FH FA房屋购买指数年增6%,连续11个月上升,私人住宅营建支出也成长20%,经济全面复苏,美国10年其公债殖利率突破2%,创9个月新高,公债走跌,资金持续流入美股,巴菲特在金融海啸后重压美国消费内需的投资哲学,使波克夏公司股价在2月26日领先道琼工业指数创新高。
事实上,2009年11月波克夏海瑟威公司以美股100美元,高达31%溢价,收购美国第2大铁路营运商“伯林顿北圣塔非公司”(BNSF:Burlington Northern Santa Fe Corpora tion)77%股权,总金额约440亿美元,为巴菲特最高收购公司,这场世纪豪赌,2010年就尝到甜美果实,BNSF业绩表现佳,该年柏克夏海瑟威公司每股净值增加13%,该宗成功并购,甚至引发巴菲特想收购大量不动产想法,虽未能落实,确立美国内需为其主要投资方向。

友邦保险为价值型标的
2012年底,波克夏持有富国银行(WFC)4%,市值超越可口可乐(K O)成为第1大持股,过去长期持有可口可乐及资助玛氏公司(Mars)收购箭牌口香糖,巴菲特投资消费股乐此不疲;今年2月更连手巴西富豪李曼(Jorge Paulo Lemann)的3G资本公司,以溢价20%,每股72.5美元,总价232亿美金,现金收购美国最大蕃茄酱公司亨氏食品(HNZ: Heinz),加计承担负债,总收购金额达280亿美金。道琼工业指数、波克夏股价创新高,都反应美国复苏荣景。

友邦保险逆势创新高,凸显在亚洲保险市场领先优势。该公司业务遍及香港、泰国、新加坡、马来西亚及大陆等地区,截至去年11月30日止的会计年度业绩,税后净利成长12%至21.59亿美元;去年新业务价值上升27%至11.88亿美元的历史新高,新业务利润率增加6.4至43.6%,新保费增加9%至26.96亿美元,稳健财务结构与扩张能力,未来收购能力强,尤其去年母集团AIG将剩余13.69%,共16.49亿股,以每股30.3港币全部出售后,摆脱筹码包袱,营运空间更加宽广,为长期投资好标的。

 

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